Formation vente de produits financiers
Formation vente de produits financiers pour les conseillers qui désirent augmenter leurs ventes. Elle permet aussi de satisfaire et fidéliser les clients et porte sur la vente de produits d'épargne et de placement, de crédit, d'assurance, des cartes de crédit et produits complémentaires.
La formation de vente et de conseil de produits financiers la plus complète sur le marché, créée en collaboration avec les conseillers top vendeurs des institutions européennes et canadiennes.
La majorité des conseillers financiers sont très compétents dans leur domaine technique, procurent un bon service à leurs clients, mais ont de la difficulté à développer leurs affaires.
Nous vous donnons ici une démarche structurée pour le développement des ventes, comment aller chercher de nouveaux clients.
Vous pouvez aussi consulter toutes nos formations vente
Les connaissances de base des conseillers financiers et des planificateurs
- Les indices financiers à suivre quotidiennement par les conseillers et les agents: TSX, Dow Jones, S&P, NASDAQ, Nikkei, DAX, CAC 40
- Les objectifs mensuels, comment les suivre pour dépasser les objectifs de fin d’année
- Les 3 chiffres clés de la vente : comment augmenter les chiffres clés de la vente
- Comment classer les clients en catégories A, B, C
- Comment utiliser le pipeline
- Le nombre de rencontres clients nécessaires par niveau de poste
- Comment placer les bons clients dans la bonne chaise : la sollicitation
- Planifier les 3 semaines à venir, les ratios clés
- Comment travailler en équipe
Techniques de vente de produits financiers
- Les 3 motivations d’un client
- Les étapes de la vente
- Comment créer l’écart, la technique SOS
Comment cibler ses clients et prospects
- Comment classer ses clients en catégories A, B, C, D en fonction de leur intérêt
- Comment organiser son CRM de manière simple et efficace
- Comment utiliser l’intelligence artificielle pour tenter de trouver de nouvelles cibles.
Comment utiliser le téléphone pour rencontrer ses clients
- Prise de RDV sans qualification :
- Appels des clients de type :
- Gros clients A
- Clients B à fort potentiel
- Prospects non connus
- Prise de RDV avec la qualification du client
- Les objections à la prise de RDV et comment y répondre
Les étapes de la vente d’épargne et de crédit
La préparation, c’est aussi de savoir se tenir au courant des nouvelles et tendances financières.
- La prise de contact
- La découverte des besoins
- La découverte des objectifs du client et de ses rêves qu’il pense inatteignables
- La synthèse et la reformulation des besoins, les corrections par le client
- La vente d’épargne et de placements
- Vendre l’épargne et le type d’épargne à proposer en priorité en fonction de la situation du client
- Doubler vos rapatriements, les 10 questions qui vous permettent de découvrir les erreurs ou oublis de vos compétiteurs
- Savoir utiliser le crédit pour mieux servir le client, mais aussi pour aller chercher l’épargne de votre interlocuteur, de sa famille et de ses amis proches
- Les cartes de crédit afin d’habiller votre client de pied en cape, les 2 questions clés pour déterminer dans quel cas on se trouve
- Les moyens de gestion des finances à distance pour fidéliser les clients riches qui voyagent beaucoup
- Comment vendre les assurances de biens et de personnes. Les 3 questions clés qui marchent à tous les coups ou presque.
- Les techniques de fermeture de la vente
- L’obtention des références, méthode nécessaire face à des clients de plus en plus sollicités et une prospection de plus en plus délicate
- Le suivi des clients
Savoir utiliser les nouveaux moyens technologiques
Outils pour la vente de produits financiers
Les grilles de coaching, du conseiller, de l’agent, les fiches de synthèse de vente pour les produits et services
Conseils aux planificateurs financiers
Beaucoup de conseillers financiers se voient comme des spécialistes de la finance uniquement, ce n’est pas le cas, il faut aussi y ajouter les qualités de relations humaines puisque nous sommes des humaines et que vos clients feront la différence en fonction de comment ils vous apprécient. Il faut aussi y ajouter les capacités à développer ses affaires et c’est ici que nous pouvons vous aider.