Formation prospection pour des services financiers

Le cours de prospection pour des services financiers en ligne

Ce cours en ligne vous présente les techniques pour réussir la tâche la plus difficile du conseiller financier : rencontrer de nouveaux clients. Vous pouvez suivre cette formation en ligne à votre rythme, à partir de chez vous ou du bureau.

Les vidéos de ce cours de sollicitation et de prise de rendez-vous pour la vente de produits financiers ont une durée d’environ 40 minutes, vous pouvez les revisionner aussi souvent que désiré, vous disposez également d’un plan de cours avec des hyperliens pour approfondir certaines notions, le contenu en PDF et le quiz pour évaluer vos connaissances. Ce cours correspond à une formation en présentiel de 0,5 jour.

Pourquoi solliciter

• Pourquoi solliciter
• Fausses excuses pour ne pas solliciter et solutions
• Les principes de la sollicitation et de la prospection
• Principes de la sollicitation et des CRM
• La voix

Scripts d’appel

• Scripts d’appel : les meilleurs scripts pour prendre rendez-vous
• Script : appel de client connu que vous voulez rentabiliser
• Script : nouveau conseiller, comment contacter vos nouveaux clients
• Script : appel prospect, c’est le plus difficile, appeler les gros clients des compétiteurs que vous ne connaissez pas dans l’objectif de rapatrier leur épargne et leur crédit.
• Client B avec qualification
• Appels renouvellement de RÉER

Objections à la prise de rendez-vous

• Étapes
• Objections à la prise de rendez-vous et réponse

Résumé du cours de sollicitation pour conseillers financiers

La sollicitation est considérée comme la partie la plus difficile du travail d’un conseiller financier, c’est pourtant la tâche dans laquelle excellent les meilleurs conseillers en finances personnelles, c’est là qu’ils font la différence avec leurs compétiteurs. La prospection vous permet en effet de cibler les plus gros clients de vos compétiteurs et d’aller les chercher (voir pour cela notre cours de vente de produits financiers). Vous avez intérêt à laisser vos petits clients qui vous rapportent peu et à choisir les gros qui vous rapportent, seul ce cours vous permettra de le faire, nous vous donnons tous les trucs des meilleurs.

La formation prospection pour des services financiers en entreprise, en face à face

En présentiel, la formation se donne sur une demi-journée dans votre institution, pour vos conseillers financiers. Les scripts d’appel et les réponses aux objections sont adaptés à vos clients et à vos produits.

Cette formation en prospection pour les services financiers vous dévoile les méthodes et scripts concrets utilisés par les meilleurs vendeurs pour cibler et acquérir de nouveaux clients à fort potentiel.

Si pour beaucoup de conseillers financiers, décrocher le téléphone reste l’étape la plus difficile, cela devient un jeu avec les bonnes techniques. Nous avons formé des milliers de professionnels, nous vous partageons ici les astuces les plus efficaces pour développer votre portefeuille.

Formation prospection pour des services financiers : pourquoi

• Pourquoi solliciter pour vendre
• Fausses excuses pour ne pas solliciter et solutions
• L’équation de la vente

Les principes de la sollicitation

• Principes de la sollicitation
• Les pires ennemis des vendeurs qui sollicitent
• Les causes de perte de temps en sollicitation
• Les erreurs fréquentes
• Les points clés pour la sollicitation
• La voix

L’organisation de la prospection

• Comment utiliser l’IA pour tenter de trouver de nouvelles cibles dans votre secteur.
• Comment organiser votre CRM de manière efficace
• Organisation du vendeur : le fichier
• Le pipe-line
• Classement de vos clients

Préparation des appels

• Comment s’organiser pour appeler
• Préparation avant appel

Prise de rendez-vous avec clients actuels

• Pourquoi rencontrer un client actuel
• Les erreurs
• Ce qu’il faut faire
• Appels motivés
• Appels non motivés des clients actuels

Scripts d’appel pour clients actuels

• Script : appel de client connu
• Script : nouveau conseiller
• Script : appels de renouvellement de placements déductibles d’impôt

Scripts d’appels de clients mixtes à fort potentiel

• Clients B à fort potentiel sans qualification
• Clients B à potentiel avec qualification

Scripts d’appel prospects

• Script 1 : appel prospect : revoir stratégie
• Script 2 : appel prospect : séance d’information

Objections à la prise de rendez-vous

• Étapes
• Objections à la prise de rendez-vous et réponses

Résumé et outils

• Principes de la sollicitation
• Vos clients cibles
• Votre script d’appel SOS
• Vos objections et réponses

En conclusion

La prospection est la partie considérée comme la plus difficile par les conseillers financiers. Apprenez les techniques des meilleurs pour ne plus attendre que le téléphone sonne et transformer la prospection en jeu.